Действие происходит в одном Богом забытом французском городишке. Лирический герой прибывает туда в такой момент своей жизни, когда положение уже невыносимо, все становится печальней и печальней и приближается к безумию… Его девушка пытается изменить его жизнь. Но он уже не верит в жизнь. Будучи не в состоянии убедить его, отчаявшись, она совершает самоубийство. Это производит эффект электрошока на героя, и надежда возвращается к нему.

Уже мрачное мелодичное интро создает атмосферу печали. Дыхание… Однако неожиданно все разрешается в достаточно бодрую и быструю музыку с быстрыми барабанами и жесткими гитарными риффами. Ангельский женский голос и восточные мотивы в партиях отлично гармонируют с жестким рычащим мужским голосом – как и жесткие гитары с мелодичными клавишами. Особую прелесть этой музыки составляют партии виолончели. Спокойный атмосферный проигрыш и вгоняющие в тоску распевки, и соло виолончели завершают первую композицию.

В том же духе продолжается музыка: восточные мотивы; энергия, которая пытается разбить бесконечную печаль и темноту. Вокалист показывает свое умение не только рычать, но и владение чистым вокалом. Красивые богатые аранжировки отлично оформляют эту борьбу характеров, заложенную в концепции диска – борьбу печали и надежды.

«Last Kiss (Down)», начинающаяся с проигрыша виолончели и продолжающаяся надрывным гитарным риффом и клавишной партией, разрешается в акустический проигрыш. Красивая гармония, мелодии, проникающие в душу, бэк-вокальные партии, немало этому способствующие, - это одна из самых потрясающих песен на диске, которая являет собою кульминацию сюжета – девушка совершает самоубийство. Совершенно потрясающее саксофонное соло под надрывный перебор – одна из самых больших удач музыкантов. Шестая вещь – лиричная инструментальная, с соло виолончели.